文字|孙永杰近日，中国商务部宣布全面收紧稀土出口管制，并首次将含有中国稀土的境外半导体产品纳入管理范围。这一政策被认为是中美科技博弈进入新阶段、在不确定性中再次陷入高科技产业全球链条的标志性事件。将罕见的控制再现到地面，展现高端制造链的隐形控制。近日，中国商务部宣布严格稀土出口管制，并将含有稀土的海外产品和半导体产业纳入首次批准范围内。被认为是针对美国技术封锁的“反制措施”，迅速引起全球震动。据路透社报道，新规定要求海外公司购买中国稀有土地时获得出口许可证。自12月1日起，凡是含有中国稀有土壤的产品出口均实行个案审批。这意味着，中国首次在稀有土地领域实施“长臂管辖”。芯片虽然是海外制造的，但只要含有源自中国的稀有土壤，就能受到限制。稀有土壤虽然名为“稀有”，但并不罕见。真正让中国占据主导地位的是其长期的走流程、分离、提炼的积累。据美国地质调查局（USGS）统计，稀有土中含有17种元素，其中包括镧系元素15种元素（镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥），这里所说的轻稀土是指稀土中的镧。 promshium，重稀土是指最新的镥和钇嗯,中稀土是指钐、铕、钆,钪没有分类。该控制重点针对中、重稀土，例如钐、钆（中稀土）、镝、镥、钇（重稀土）和钪。目前，中国控制着全球约70%的稀有矿开采量和90%的精炼能力，拥有世界上唯一完整的G条稀有产业链。具体来说，2024年全球稀有矿土产量为39万吨，其中中国为27万吨，占比69%；全球储量将超过9000万吨，中国将达到4400万吨，占48%。因此，当“阀门拧紧”时，全球高科技产业链的神经就会紧张。 2024年稀土总体储量分布及产量比例，来源：美国地质调查局、东莞证券研究所 原因在于稀土被誉为“工业维生素”amins”，广泛应用于AI芯片、导弹导航、电动汽车、光刻机等领域。从NDEFB的永磁体到ASML光刻机，一直到电子室中的氧化钇镀膜机，一直到稀土元素的掺杂，再到工艺的先进工艺，稀土几乎无处不在。基于此，这种控制给看似微小但实则带来了不确定性。 重要的链接。具体来说，宣布管制当天，亚洲稀有土面积上涨15%，其中钕、镝等重稀有土上涨； AI芯片、摩托车、传感器等行业成本预计全线上涨，国际厂商将获得库存；美日韩部分半导体企业稀有土地储备不足2 几个月。可见，在战术层面，我们难得的控地无疑是精准打击，迫使西方重新评估供应链预期，也展现了中国在高端产业链上的“隐形控制”，让我们能够与全球科技竞争。游戏中有一个新的讨价还价筹码。建议着眼长远，在可控的情况下警惕反弹风险。如上所述，中国罕见地控制中国确实是一个“好看”的视角，它可能也能引起我们的关注。美国的战略风险，但也能直接影响到外国人对中国制造业的主要要求。例如，包括美国在内的电子产品的出口成本在主要市场上翻了一番，而罕见地相关企业则因出口审批而出现了产能利用率降低和库存积压的情况。 限制。实际情况是在这个新控件引入之前，根据自定义数据，上半年2025年，我国稀土磁石出口量同比下降18.9%至22319吨，部分中小型冶炼厂被迫停产或裁员。我们应该想到的是，从以往类似的管制来看，我们稀有土出口管制的最终效果似乎有限。例如，2010年，日本的非凡之地，有研究表明，中国没有连续两个月暂停对日本的出口；又如，2023年以来，虽然中国加大了对稀有土地的管理力度，采取了稀有土地出口许可证，禁止出口稀有土地加工技术，但实际情况是，2023年至2024年，稀有土地贸易出口量增加了6%，但成本金额降低了36%，价值却降低了36%，从14600美元/吨跌至8800美元/吨，失败了一种奇怪的现象缺乏。永磁月均价（人民币）变动走势图资料来源：中国稀土行业协会（2024/07）类似的情况也发生在中国宣布实施出口管制至每磅1600-1700元，短期内达到2024年10月的2600元，但随后又落后了约2-1700元。这似乎再次表明，中国的出口管制只能在短期内控制供给端，可能对大宗商品价格产生一点长期影响（缺）。二是行业层面存在结构性风险。稀有土地成为“武器”后，世界正在“去中国”进程中快速前进，包括美国、澳大利亚、欧洲和日本，都纷纷提出了稀有的自给自足计划。例如，美国政府向帕斯山稀土公司投资4亿美元，计划到2028年实现全加工本地生产；澳洲莱纳斯扩建Pa工厂 分拆马来西亚 力争再创佳绩三年内将中国的希望降低20%；欧盟和日本设立专项资金，推动当地精炼和回收系统建设。事实上，自2010年中日稀土事件以来，全球就开始铺设备用供应链。 Merrics和日本金属与能源安全组织（JogMec）的数据显示，欧盟对中国稀有土地的希望从2010年的60%上升至-70%，目前已接近46%；日本已经从90%下降到目前的不到60%。至于受影响最严重的美国，它通过了2017年第13817号行政命令、2018年关键矿产清单和2020年能源法案，解决获取、环保、加工和回收等问题。 2020年至2022年，加加瓦拉国防投入1000万美元+MP材料3500万美元；它与莱纳斯合作2.58亿美元，于2019年至2021年生产德州工厂。如今，它已设置了稀有土地资源区域，包括格林陆地、加拿大、乌克兰、蒙古和俄罗斯。值得注意的是，这些计划多年来一直在缓慢推进，但由于中国反复采取控制措施，现在加速了。正如国际分析机构所教导的那样，“每当稀有土地成为武器时，世界就会更快地消除对中国的希望。”最后，信任的丧失更加严重。长期以来，中国以“制造稳定”赢得了全球产业链的信心。但当稀有土地政策成为外交工具时，外国企业开始记住这一预测性政策。据此，德国经济部表示，中国“稀土政策令人担忧”，欧盟正准备建立战略储备机制；日本和台湾审查替代渠道。尽管这场信心危机并未立即显现出来，但足以削弱中国在未来几年的吸引力。更值得注意的是，世界已经采取了创新科技作为长远发展方向之一，摆脱稀有土壤的希望。例如，Ember国防高级研究计划局（DARPA）的计划旨在利用微生物和生物分子工程技术来分离和清理稀有土壤混合物；剑桥大学和奥地利的科学家正在研究用“tetrataenite”替代稀有土壤；镍磁学形成了纳米工程技术，用钢和氮这两种常见元素生产永磁体。此外，AI还用于优化稀有合金合金微观结构、预测磁能、探索新材料等。尽管上述研究还处于早期阶段，但一旦取得独特的成功，将削弱我们在稀有土壤上的战略垄断地位。从“出口管理”到“增值”，中国稀有土地产业的未来需知其所以然。回到今天中国土地难得的优势，它并没有一夜之间形成的，而是行业几十年工业化的结果。自20世纪90年代以来，拉希尔中国的地球产业经历了从出口退税到配额制度到许可证管理的多次变革。在快速发展阶段，稀有矿产和土出口几乎不受限制，行业陷入“野蛮生长”，表现为低价竞争、大量走私、环境污染严重。包头、赣州等地区因非法开采造成生态破坏，被称为“绿色能源黑疤”。直至2014年，政府启动六大稀土集团整合，提高了行业集中度，加强了环保管控。但产能过剩、非法开采等问题依然存在。正是在这样的产业结构下，即使是中国，在陷入技术的分离和清洗的情况下，也无法一直保持下去。在原材料出口环节，高附加值的应用领域（如稀有土磁体、发光材料、催化剂）仍然受制于人，使得稀有土看起来像是一种“资源计数”的资源。中国之所以领先中游加工环节（例如分离和清洁技术），是因为出于环境考虑，西方国家已经能够将污染过程外包给中国。但这种模式并不意味着我们控制了整个产业链，因为中国不仅依赖进口稀有矿产，还依赖海外市场来溶解KaProduct接触。土地行业普遍稀缺链条的这种结构失衡，一直让中国在土地价格稀缺沟通上“有实力却无能为力”。今天的出口管制就是这种矛盾的强烈展现，就是他们确实知道世界对中国的重要性，但他们也o 在国外曝光自家链链的毁灭与希望。尤其是在环境保护和维护方面，稀有的土地资源可不好玩。如果管理和变革系统在后台丢失，它可能会在未来十年内应对资源枯竭的压力。基于此，我们真正的战略解决方案不应该是“封锁”，而是“升级”，即中国应该把罕见的做法从“控制出口”转向“提高价值”。例如，在政策层面，加强总量控制和环境管理，防止过度开采；产业层面，推动地面新型稀有材料、自主磁体、高性能催化、储氢技术创新；市场层面，已建立回收体系，让废磁铁、电子产品成为稀土回收的源头。简单地说，如果稀有土壤不再是一个Chara资源优势，反而成为科技变革的支点，才能让中国从资源大国转变为科技强国。返回搜狐查看更多